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刚刚汤森路透卖掉的这家公司IPO啦

去年刚刚被易手的债券及衍生品交易平台Tradeweb Markets Inc.是今年美国第二大首次公开募股(ipo),此次发行共计融资11亿美元,周四当地时间股票挂牌上市,首日交易较发行价最高跳涨32%。

而说起tradewebmarkets,也因其是首个与中国外汇交易中心相连接的离岸交易平台,而被海内外的人民币债券投资者所熟悉。

在这儿,不得不佩服被称为PE之王的老牌机构–blackstone(百仕通)集团。汤森去年,该公司才牵头以170亿美元从汤森路透(Thomson Reuters Corp.)手中收购了Tradeweb的母公司–汤森路透的金融与风险业务部门,并将该业务部门更名为Refinitiv–路孚特。

转身,百仕通就将Refinitiv持股51%的子公司–tradeweb上市了,此次发行使tradeweb的总市值达到79亿美元。百仕通仍持有上市后的公司的51%股权,其余股东还包括该公司的四大主承销商:摩根大通、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利。摩根大通在此次发行中没有出售任何股票,其它三家银行则出售了部分股权。股东还包括瑞士银行集团和苏格兰皇家银行集团,但这两家欧洲银行在缩减固定收益交易业务规模之际,计划出售全部持股。

该股周四开盘报每股34.26美元,较27美元的发行价高出27%。在两次提高发行规模后,Tradeweb售出了4,000万股,由于太受欢迎,最终发行认购额高达11倍。截至纽约时间下午3点01分,该股上涨32%,至35.68美元。

相对于其他大型IPO,这间由一群大型金融公司拥有的上市公司已经实现盈利,这在2019年的IPO候选名单中是罕见的,其中不乏Uber Technologies Inc.这样亏损的科技初创企业。Tradeweb去年的收入为6.84亿美元,净利润为1.6亿美元。

首席执行长奥利斯基(Lee Olesky)在接受采访时说,此次IPO简化了Tradeweb的所有权结构,为它提供了更多融资,从而可以用来支付员工薪酬和进行收购。

“我们在过去做过一些事情,对我们来说,我们总是说过去只是一个序幕。”Olesky说,“我们专注于建立网络。我们专注于软件开发。我们会考虑各种各样的事情,我们会抓住机会。”

Tradeweb的上市招股说明书将政府债券、交易所交易基金(etf)和美国信贷列为潜在增长的关键领域。Olesky表示,随着业务扩展至零售和批发市场,他预计公司将全面增长。

他表示:“你拥有的网络越大,业务上的重叠就越多。”“随着数字化,汤森你可以连接不同的市场,我们认为这是一个巨大的机遇。”

Olesky表示,我们这样做并不仅仅是为了并购。“从财务角度看,拥有股权会让你陷入一种不同的足迹。”(完)

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